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高铁板块选股的基本思路: 首选 毛利率较高的高铁设备制造。其中,优选零部件及配件,次选机车车辆制造)
7 P8 ^* S3 J/ w0 a1 M 其次 高铁控制& ]9 {9 Y9 U* X3 [9 Q
再次 高铁建设, d1 D+ B; x g1 x3 r5 O
扩展 高铁商圈6 v# P& Y: M( k, y7 [
6 x6 X: H9 x6 r8 g' q
轨道交通设备: 中国南车1766、 中国北车 1299 (动车组,电力机车)
- {9 i. A( z9 L f' p; s: F 专用设备制造:华东数控2248
0 }9 e- `& O8 h2 \/ i, l f零部件& [- |- z% c( u5 J/ l' t
减震降噪: 时代新材 458
$ h" R0 o4 m3 u5 z 紧固件、专用扣件:晋亿实业 1002
) |" |- I* ]2 e. O! A 热缩材料:长园集团 525- ]' J$ Y6 g6 k$ g5 l! _; u
火车轴:晋西车轴495 、太原重工169" V, L" d# x. u( n0 b+ ? ^. p4 B: T
轴承: 西北轴承0595、天马股份2122/ l1 Z5 V1 N6 a* e3 ?) A& B
(高铁刹车片:博深工具 2282 潜力 还有2297博云新材)
9 T& o& m; h- T: `8 c r( c (车厢:北方创业967 货车)
/ `& H0 f: K) W* {9 d: w9 B高铁建设:; c- v2 D& s1 ?+ i0 [( J, l
中国铁建1186、中国中铁1390 (地方有宏润建设、隧道股份、上海建工、腾达建设---地铁)% y5 f! Z' E" e5 h( z% q Z
防水: 东方雨虹 2271 (回天胶业 3041 份额少)0 s) a6 k2 m9 w* m1 r
车站建设:精工钢构496、东南网架2135、杭萧钢构477* F1 a- V0 C' D0 D/ X9 ^. f, e
装修装饰:亚厦股份2375、金螳螂2081、洪涛股份23251 e/ @* S9 ?& U
7 V( m9 P8 ^4 z l铁路电气化: 卧龙电气 580 (变压器) 3 k4 Q% s" I) h: J3 q8 J0 c
鑫龙电器 2298 (高低压成套开关设备)
2 B) V ?4 P7 Q9 h! p4 D: A 辉煌科技 2296 (铁路信号微测系统、调度监测)
9 Z" e9 r0 C7 ~+ O% y 特锐德 3001 (客运专线电力远动箱)5 j. e- q0 _3 ~. g
鼎汉技术 3011 (轨道交通信号智能电源)
% m1 C5 B4 [. k1 h5 k3 E 远望谷2161 (信息化)
2 E2 E' C* a2 E2 S0 g! _
' r- D" Z4 ~" W# o% i" S+ g运营物流: 铁龙物流 125 大秦铁路 1006 广深铁路 13337 P* Q- X5 p/ o3 M
7 } l# M' n2 a; t( x2 J; K4 O自动售票:广电运通2152 新北洋2376
9 V9 |5 i3 D. H, l! L, E2 w. j" ]1 e6 A& Q3 _% r1 G' H0 w' N j5 F8 E
高铁圈内消费:武汉中百0759 合肥百货 0417 重庆百货 729 广州友谊 0987 百联股份 631, S9 |. r; m7 m
(这个目前有点扯淡,属于消费板块与高铁沾边的,但等整个板块成熟后,在高铁网络建设成型后,这种区域消费还有相关旅游票都会带动)2 w' g! R8 e9 ]9 M6 W
1 ?+ _6 E9 P, O' U# }+ i
回顾本次高铁热潮: 首先零部件和机车制造, 高铁建设和高铁相关电气控制 是穿插进行( [1 D- |4 U+ t4 R/ H' R9 B# e4 v
前期滞涨的后面都有补涨2 h) c) \+ a9 ~7 i) @. o6 k
零部件中高铁刹车片有技术壁垒,a股上市公司可能在2012之后可能才能进入
* w& \. `! \% S4 b/ f2 ^. r) }! P X 967 ,0595,2122 的高铁业务占比较少4 p4 Z. z- p7 d6 `
板块中大部分相关个股有资金在做。 |
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