西南大旱引发产业危机

鱼啊鱼 · 发表于 2010-4-12 22:37:04

食糖：两年价格被透支
《国际先驱导报》文章 广西省百色市田东县，持续的干旱使得年初刚刚发芽的甘蔗的叶片已经全部卷起来。
“幼苗由于严重缺水，导致蔗种完全发酸、变色、变质，生长点基本坏死。这意味着到5月份之后，整块地都必须重新犁田，无法继续种植甘蔗，必须更换别的作物。”当地的技术人员张军忧心忡忡。
类似的情景正在广东和云南的各个甘蔗种植区上演。更让人忧心的是，2010年，广西计划新种蔗600万亩左右，但在3月中旬还有近200万亩因为缺水无法下种，已经种下的部分甘蔗则出现了烂种的情况。
以甘蔗为基础的食糖是中国重要的战略储备物资。广西、云南是中国甘蔗主产区，两省区的食糖年产量占全国食糖年产量的80％以上。甘蔗的减产直接威胁到食糖的产量。
广西百色甘化股份有限公司副总经理马进显认为，广西食糖比上一榨季减产25％左右是必然的，如果干旱情况进一步延续下去，减产幅度很可能超过30％，甚至达到35％左右。
“如果干旱延续到今年5月，也就意味着会透支今明两年的糖价。食糖价格的飙升首先是从供求关系的波动开始的。”广西糖业协会秘书长张鲁宾说。
事实上，中国糖业协会理事长贾志忍早在3月2日就透露，受广西、云南等主产区减产影响，预计2009/2010年制糖期，全国食糖总产量为1100万吨。全国糖市将出现“供需基本平衡但偏紧”的局面。
一位业内人士明确表示：按照目前的态势计算，1100万吨的产量很难达到，可能只有1000万吨，而2011年的食糖产量更加不乐观，“干旱实际上已经透支了今明两年的糖价”。
辣椒：70元一公斤？
《国际先驱导报》文章 “今年只要能够把辣椒种出来，哪怕是最次的品种，也可能要比往年好品种的价格高。”在广西、四川、云南、贵州、江西、湖北等干辣椒主产区采访时，记者听到辣椒种植户说得最多的就是这样的话。
记者在广西天等县采访时，辣椒种植大户卢日敏说，从目前的旱情来看，相当一部分辣椒生长点已经坏死，一些地方辣椒根系甚至因缺水死亡，辣椒减产三四成是肯定的。
广西农产品批发交易协会常务副会长曾铁光分析认为，随着西南旱情的日益严峻，今年秋季旱区干辣椒总产量同比将减少八成左右。
辣椒采购商许天明也告诉记者，他刚刚从贵州、云南等地回来，贵州的88个县区中，有83个已经遭受严重的旱灾，10万户辣椒种植户面临着绝收和大面积减产的危险。
许天明常年从事辣椒销售，他认为，西南旱区辣椒大面积减产已成定局，绝收可能性占60％以上。现在已经出现了大批商户向农户“交订金”，要求预定今年8月份的辣椒的情况。
记者在广西、四川、云南、贵州等地采访时发现，辣椒价格目前已经上涨到每公斤50元，远远超过历史最高水平的每公斤40元。
一些辣椒经销商告诉记者，2009年干辣椒由于产量锐减，价格已经上涨了一轮，但2010年干辣椒价格肯定还会大幅上涨。辣椒价格很可能上涨到每公斤60元，甚至有可能突破每公斤70元的大关。
普洱茶：减产近半
《国际先驱导报》文章 曾被游资盯上过的云南普洱茶，如今也在遭受着干旱的袭击。
云南省农业厅茶叶办主任杨善禧介绍：“干旱对云南茶叶产业造成了重大冲击，目前，约80％即400万亩茶园受灾，预计春茶减产50％左右，云南茶产业损失近10亿。”
普洱市茶叶发展办公室调查表明：到目前为止，普洱市6个县、乡的11座古茶山，只有3座古茶山产出春茶，其他8座山上的古茶树由于天气干旱都没发芽。10个区县茶园总面积达135万亩，其中受灾面积64万亩，造成经济损失1.04亿元。
采摘时间的推迟和上市时间的延缓，将发生“波浪效应”：春茶上市的时间推迟，夏茶产量受到影响。杨喜禧说：“如果持续干旱，茶叶将继续减产。如果五六月份再不下雨，夏茶也会受到大旱影响，到时候云南茶叶的损失将是不可估量的。”
有色金属：面临停产
《国际先驱导报》文章 很少受到干旱影响的有色金属产业，在历史罕见的旱情面前，也面临着停产的危险。
降雨量的减少直接影响到云南众多水电站的正常运行。云南电网公司相关人士介绍，目前云南日均用电量缺口比例高达20％，居民用电暂时无碍，但如冶金、电解铝等高污染、高耗能、资源性行业用电必须限制。
有色金属企业恰属被限制之列，其生产经营在此次旱灾中受到严重冲击。在有“中国锡都”“世界铟都”之称的南丹，有色金属企业已经限产30％。南丹县经贸局局长缪芝龙说：“如果干旱再持续10天，限产将达到50％，如果持续一个月，将面临全部停产的危险”。
由于耗水量较大，生产锌产品的河池市南方有色（集团）冶炼有限责任公司的四条硫酸生产线关停了两条。厂长杨友平告诉记者，1吨锌需耗水20吨，按照公司生产规模，一天需要1万立方左右的水量，由于长期干旱，用水不足，公司的产量减少了近40％。
素有“中国铝都”之称的百色市，缺水同样使铝工业步履艰难。当地两大铝工业企业的用水甚至需要市长出面协调。因为这两大企业的用水全靠岜蒙水库，而水库的有效蓄水量不过1300万立方米，还要承担下游靖西、德保两县7个乡镇15万人的生活用水，按照目前的放水量，只可维持到4月上旬。
万亿游资悄然布局“旱灾行情”
2009年的大蒜涨价风潮，其根源就在于海外资金的炒作，如今，新一轮的海外游资正在伺机而动
《国际先驱导报》记者何丰伦发自南宁 中国西南旱情导致一些产业受灾越来越严重的时候，已有近万亿的资金通过各种渠道悄然布局，利用中国罕见的旱情，对与农产品和有色金属密切相关的产业实施“成本狙击”和“价格催涨”，从中牟取暴利。
150亿元就可掌控中国辣椒
平石资产管理公司亚太市场负责人张天运接受《国际先驱导报》记者采访时说，2009年的大蒜涨价风潮，其根源就在于海外资金的炒作。目前，与生产抗流感药物“达菲”的公司有千丝万缕联系的美国摩根大通，国际四大粮商中的邦吉、路易达孚和ADM公司，已经开始通过彭博社的信息、农产品市场调研报告等，关注中国大蒜、辣椒等农产品的涨价空间。
熟悉期货市场运作规律的专家张力帆告诉记者：“期货市场和中远期现货交易市场的基本规律是1：10，以辣椒为例，2009年我国辣椒总产量不过390万吨，即使按照每公斤40元计算，所需要的资金不过1500亿元。根据资金杠杆效应，实际上只需要150亿元就能够实现对中国辣椒的掌控。”
沃尔玛提前下手
张力帆认为，由于辣椒、普洱茶等没有非常规范的期货和中远期现货交易市场，海外游资更容易掌控这一市场。如海外游资可以通过沃尔玛、家乐福等掌控下游销售网络的连锁巨头，要求上游供货商增加供货量或者提供供货信息，以充分了解具体品种的总体产销情况，最大限度地实现对信息的掌控，随后对商品价格实施“催涨”。
广西华兴粮食物流有限公司董事长梁志林告诉记者，2010年2月开始，一些外资企业已经开始向他和其他从事物流的相关企业“探路”，研究在港口码头和仓储中心对鲜辣椒进行初加工和对干辣椒进行仓储事宜。这些公司当中甚至包括益海嘉里公司、沃尔玛的供货商等。
为沃尔玛供货的经销商胡书海告诉记者，几个星期前，他突然接到沃尔玛大幅度提高对辣椒的收购量的要求，并提前兑现了本该在4月初才兑现的2010年一季度辣椒款。“辣椒的收购量比往年多出了2倍多，并要求我们在4月末之前给出答复，如果没有明确答复能够收购的数量，则有可能取消供货商的资格。”他说。
千亿资金叮咬食糖
经销商胡天韵认为，按照海外游资对中国食糖、大蒜的炒作手法，今年6～7月份将是炒作辣椒价格的最佳时机，“如果国内商家认为价格可能高达每公斤60～70元，这就意味着国际炒家完全有能力将价格炒高到每公斤100元的‘天价’”。
食糖价格透支今明两年，几乎已经成为行业内公认的判断。目前，食糖价格仍然停留在每吨5200元左右。“如果旱情持续到5月份，一滴雨不下或者降雨量无法缓解旱情，糖价有可能会上涨到8000元每吨，一旦到6月份仍无降水，意味着新蔗种和宿根蔗将大面积坏死，2010～2011年中国食糖将更依赖进口，糖价甚至会突破每吨10000元的大关。”广西糖业协会秘书长张鲁宾说。
熟悉海外游资运作的期货交易行家李昌军认为，从海外游资进入中国的状况来看，已经有不少于1000亿元的资金在食糖期货和中远期现货交易市场中布局，布局并不意味着价格立即飙升，而是选择更合适的时机，如2010年世博会、亚运会等契机，迅速抬升价格，同时不断放出供需不足的情况，让政府和企业无法及时作出应对。
至于有色金属，早已深谙此道的国外大中型企业对操纵价格无疑是“驾轻就熟”。他们早就已经对中国干旱可能对全球有色金属市场造成的影响进行了分析判断。认定基本上可以实现铟价格上涨20倍左右，其它有色金属也可以实现5～10倍的涨幅。
“如果行业内认为可以有20倍左右的价格上涨，那就意味着通过资金炒作，可以在期货交易市场实现50倍左右的价格上涨。”有色金属期货交易分析师蔡永霈说。
运作高手“冷铁鳄”自述——海外游资获利路线图
“行业内有个习惯，如果投入1亿元，赚不到10亿元以上的利润，完全就是失败的案例”
《国际先驱导报》记者何丰伦发自南宁 海外游资如何布局中国的“旱灾行情”？记者近日对从常年从事资本运作、对游资进入中国渠道有清晰了解的业内人士进行深入采访时，遇上了在行业内被称为“冷铁鳄”的游资运作高手。
由于长期以来都在东南亚和日美等国家活动，拥有多国护照的“冷铁鳄”，熟悉英文、葡萄牙文、汉语、粤语、客家话和温州话，语言上的优势使得他20多年来在资本市场运作过程中游刃有余。在确保不透露姓名的前提下，他逐渐向本报记者透露了整个游资从行情中获利的“路线图”。
深入掌握信息
“冷铁鳄”告诉《国际先驱导报》记者，中国历来是受自然灾害较为频繁的国度，海外游资与彭博社、路透社等金融信息情报部门联系非常密切，美国摩根大通、邦吉、路易达孚和ADM公司中都有专门的部门，投入重金，长期跟踪中国农产品产销状况。一方面是对整个中国农产品进行中长期的布局，另一方面则通过资金渗透的方式，对农产品1～2年时间的价格进行提前评估。
“短期的产品价格预测方面，海外游资的能力已经达到了很高的水平，其预测的准确率上下浮动不超过10％。远比国内一些期货公司、金融分析机构的预测能力要准确多了。”他说。
“信息网”无所不在
信息来源渠道多样化是海外游资确保自己能够牟取暴利的关键。农业、种苗、行业协会、气象部门、大型超市、农贸市场、超市供货商、农产品收购商、统计部门、价格分析部门……渠道深入到生产和销售的每一个领域。
海外游资从来都不是以单一身份出现的，他们或是投资商，或是采购商，或是开发商，地方政府对此往往疏于防范，各种各样的信息汇总到海外游资的分析师手中，就能对中国具体产业的行情作出清晰的评估，确定“围剿”重点。
随着以沃尔玛、家乐福为代表的跨国销售公司在国内大中城市布局的逐渐深入，海外游资更容易掌握中国人的消费习惯，同时可以通过“销售终端”来“倒逼”生产源头，通过对供货商供货质量、供货水平的要求，清晰地掌握国内任何一个具体品种的产量。如今年的干辣椒、食糖、普洱茶等农产品，就是通过来源广泛的渠道，实现价格预测的。
以“三农”之名行地下钱庄之实
中国外汇监管严格，海外游资要进入中国，就一定要通过各种渠道突破中央的监管。
近年来中国政府最关心的问题是“三农”问题，很多游资便打着“三农”的旗号进入中国市场。在预期农产品价格上涨的情况下，游资往往“借壳入行”，打着与地方政府、地方企业、地方行业协会“共同发展”的旗号，先注入一笔资金，与当地的龙头企业或者行业协会签订包产包销合同，并装模作样地在当地建设农产品深加工生产线，承诺为地方政府增加财政税收，换取地方政府给予的政策扶持。
因为项目立项、审批、土地、环评等权限都在地方政府，一旦地方政府视为招商引资的重点项目，就会逐级上报，大笔资金的流入也被视为正常的“招商引资成果”，无论是人民银行、银监会还是具体的商业银行，都会对有政府立项、土地、环评的项目“开绿灯”。
大量资金流入之后，同样依托“三农”的旗号，用土地平整、引进新品种、支付农民工工资、支付农民土地流转租金等方式，再度流出来。由于这部分资金基本上属于“无头账”、“无尾账”，一些风投公司通过下属的多个投资公司，用数百万甚至上千万张农村身份证作为“农民工工资凭证”，按照每位农民工年收入1万～2万元计算，就能套出上亿元的资金。如果加上前面所得土地平整、引进新品种、支付农民土地流转租金等，仅一个县级项目能够套出的资金就有十多亿，多的甚至几十亿。
制造“信息陷阱”
游资的炒作目的是实现高额利润。在自己充分掌握信息的前提下，给消费者和政府部门制造“信息陷阱”是其中的核心技术。
大部分炒作的商品都具有一定的可储存性，像今年准备炒作的干辣椒、食糖、大蒜、普洱茶等，少说也有1～2年时间的保质期。游资依托冷库、仓储物流等中间环节，完全可以使得政府部门、价格监管部门、工商部门，无法充分掌握整个行业的商品流向。
“信息陷阱”的制造，就是让消费者到生产商都很困惑，到底有多少商品真正生产出来，有多少商品在市场上流通，对他们来说，这些都是未知数。政府部门也会对突入袭来的价格飙升手足无措，如何调控、该怎样出手都云里雾里。这样一来，就形成从生产源头到收购商、从收购商到经销商、从经销商到连锁店、从连锁店到消费者“集体喊涨”“集体看涨”的势头。商品价格炒作的“雪球效应”迅速形成。
“冷铁鳄”介绍，从这几年他从事的游资炒作典型案例来看，2009年炒作山东大蒜，获取的利润超过30倍。行业内有个习惯，如果投入1亿元，赚不到10亿元以上的利润，完全就是失败的案例。
利用专家学者“助推”
游资非常看重专家学者的分析判断，也经常邀请专家学者到基层考察，还鼓励他们通过学术论文、公开发言、接受新闻媒体采访等多种方式，将他们自己对产业的分析判断公之于众。
实际上，他们所到的考察基地、考察线路都是“冷铁鳄”和他的同伴预先设计好的。他们考查得出的结果，有助于游资修正自己的判断。他们考察的大量数据，也是“冷铁鳄”们提供的，其得出的结论与游资的判断八九不离十。
当他们作为“独立知识分子”出现在公众面前的时候，“权威分析”也就成为“涨价潮”的“助燃剂”。
完全掌控产业链
“旱灾行情”的炒作仅仅是海外游资赚取差价的一个方式而已，并不是终极目标。游资的终极目标在于实现对整个产业链上中下游的完全掌控，只有掌握了一个国家乃至全球同一行业或者相邻行业的产业链，才能赢取长时间的巨额利润。
2010年中国西南的“旱灾行情”，肯定能够将食糖、干辣椒、普洱茶、大蒜、粮食等一系列农产品的价格催涨一年左右。更为重要的是，游资还会通过此次干旱，加大资金对中国农产品的渗透力度。通过帮助农业部门引进抗旱种苗、转基因产品、建设连锁超市等诸多方式，从生产源头加大对农产品的掌控力度。一方面是建立隶属于自己的信息渠道网络，另一方面则是立足长期经营，为下一轮炒作奠定更加扎实的基础。
“黑钱”居多
“冷铁鳄”告诉记者，游资中的很大一部分，来自于国外非法赌场和黑社会，进入中国市场炒作的目的，就是为了“洗钱”。
他说：“据我在行业内了解的情况，超过一半以上的资金是属于地下钱庄的，地下钱庄的资金很大程度上都是灰色收入。在干旱行情的过程中，已有近万亿的资金通过各种渠道布局在农产品和有色金属领域。”

未完待续 · 发表于 2010-4-14 17:22:35

天灾要如何阻止呢？

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西南大旱引发产业危机

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